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一周行業縱覽（2024年第30期）
行業信息 ◎8月23日，工信部辦公廳發布“關于暫停鋼鐵產能置換工作的通知”，一是暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換方案，二是工信部將修訂鋼鐵產能置換辦法。 ◎近日，生態環境部發布《國家污染防治技術指導目錄（2024年，限制類和淘汰類）》（征求意見稿）包括“低效濕式除塵技術”等項限制類和“正壓反吸風類袋式除塵技術”等13項淘汰類技術，涉及除塵、脫硫脫硝、VOCs治理等大氣污染防治細分領域。 ◎世界鋼鐵協會數據，2024年上半年37個國家和地區高爐生鐵產量為6.42億噸，同比下降2.6%。全球粗鋼產量2024年7月同比下降4.7%，降至1.528億噸。2024年7月，中國粗鋼產量同比下降9.0%，降至8290萬噸。 ◎8月16日，《一汽-大眾與寶鋼股份低碳“綠鋼”合作備忘錄》正式簽署。一汽-大眾將率先量產使用寶鋼綠色低碳汽車板，一汽-大眾計劃從2024年開始啟動“綠鋼”材料的批量切換，到2030年實現寶鋼供貨所有自制件100%使用“綠鋼”材料。 ◎8月13日，南方科技大學與寶鋼股份簽署戰略合作簽約儀式，并建立聯合工作室。雙方將圍繞海洋新材料領域的研究與開發，共同推進相關技術的創新與應用。 ◎8月19日，武鋼有限條材廠一煉鋼新建修磨線提前11天實現日達產。 ◎近日，寶武智維、寶武重工計控儀表再制造中心揭牌成立，中心為寶鋼股份武鋼有限提供儀表修復、計量專業和遠程運維服務。 ◎8月16日，寶地資產與寶武清能簽署戰略合作框架協議。雙方將共同推進新能源項目、綠色低碳園區建設等方面的深度合作。 “雙循環”動態 ◎乘聯會數據顯示，8月1-18日，乘用車市場零售90.7萬輛，同比去年8月同期增長8%，較上月同期增長16%，今年以來累計零售1247.4萬輛，同比增長3%；8月1-18日，全國乘用車廠商批發75.7萬輛，同比去年8月同期下降9%，較上月同期增長12%，今年以來累計批發1447.7萬輛，同比增長4%。 ◎乘聯會發布數據，8月1-18日，乘用車新能源市場零售49萬輛，同比去年8月同期增長58%，較上月同期增長27%，今年以來累計零售547.8萬輛，同比增長36%；8月1-18日，全國乘用車廠商新能源批發43.1萬輛，同比去年8月同期增長33%，較上月同期增長21%，今年以來累計批發599.3萬輛，同比增長30%。 ◎海關總署最新數據顯示，我國7月出口船舶556艘，同比增長38%；1-7月累計出口3470艘，同比增長28.3%。其中，液貨船7月出口18艘，同比增長5.9%；1-7月累計出口118艘，同比增長53.2%；集裝箱船7月出口23艘，同比增長15%；1-7月累計出口189艘，同比增長112.4%；散貨船7月出口61艘，同比增長134.6%；1-7月累計出口322艘，同比增長92.8%。7月進口船舶219艘，同比下降34.2%；1-7月累計進口4306艘，同比增長45.3%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第29期）
行業信息 ◎8月9日，工信部發布2024年第17號公告，廢止行業標準1243項。包括黑色冶金行業的38項。 ◎統計局數據，7月，中國粗鋼產量8294萬噸，同比下降9.0%；1-7月，中國粗鋼產量61372萬噸，同比下降2.2%，鋼材產量81341萬噸，同比增長1.3%。 ◎近日，日照市《日照市空氣質量持續改善暨第三輪“四減四增”行動實施方案（征求意見稿）》提出，優化調整重點行業結構。進一步提高落后產能能耗、環保、質量、安全、技術等要求，逐步退出限制類涉氣行業工藝和裝備。引導鋼鐵、焦化等產業有序調整優化。2025年6月底前，完成焦化產能整合轉移工作。 ◎近日，馬鞍山市新一輪找礦突破戰略行動中發現2處鐵礦，當涂縣龍山鐵礦東部鐵礦、向山南-大甸塘地區鐵礦，2處鐵礦目前查明共有鐵礦石資源量4500多萬噸。 ◎8月15日，寶武中央研究院中南技術中心揭牌，中南技術中心重點聚焦優特鋼、能源用鋼、交通運輸用鋼、海工船舶用鋼、建筑橋梁用鋼等方向，負責支持中南鋼鐵的新產品新技術開發、現場技術支持、市場技術支持、承接技術移植工作。 ◎8月13日，侯安貴指出，當前鋼鐵行業形勢較2008年、2015年更加嚴峻，要做較長一段時間資金平衡計劃，現金比利潤更重要。 ◎8月12日，寶鋼股份與隆基綠能簽署戰略合作協議，雙方將在在光伏組件、光伏支架以及光伏電站等多個關鍵領域深化合作。 ◎8月16日，太鋼集團與蘭石集團簽訂戰略合作協議，根據協議，雙方將共同推動鋼鐵行業和裝備制造業深度融合，提升雙方產業鏈供應鏈韌性和供需水平。 ◎近日，太鋼提供的世界最高強度汽車車輪用鋼，成功應用于國內外著名汽車品牌的新能源高端車型上。太鋼這一品種鋼實現了1300兆帕級溫成型汽車車輪鋼的全球首發首用。 ◎近日，新余鋼鐵電弧爐改造項目啟動熱負荷試車，建成投運后 將形成100萬噸電爐鋼及特棒線生產能力。 ◎8月9日，寶武集團馬鋼軌交材料科技股份有限公司完成了股份制改制，正式成立。 ◎近日，寶鋼股份旗下上海寶鋼阿賽洛激光拼焊有限公司分布式光伏 項目并網運行。項目總裝機容量為712.8kW，25年累計發電可達1920.8萬度，25年總收益約達1506.8萬元，相當于減少碳排放1.67萬噸。 ◎8月16日，寶武資源首艘海岬型散貨船“東山號”運載著首批澳大利亞“絲路粉”靠泊寶鋼股份湛江東山基地主原料碼頭，標志著“絲路粉”正式登陸中國市場。 ◎8月13日，華寶證券與浙商銀行簽署了全面戰略合作協議。雙方將在資產管理、研究服務、投資銀行、同業金融等領域深化合作。 ◎近日，廣州港至中南股份“散改集”海鐵聯運項目正式啟動，項目為中南股份開辟了多渠道的物流通道，預期可帶來生產保供、降低物流運輸成本等收益。 “雙循環”動態 ◎據中國工程機械工業協會對叉車主要制造企業統計，2024年7月當月銷售各類叉車103677臺，同比增長11.5%。其中國內60954臺，同比增長5.36%；出口42723臺，同比增長21.6%。 ◎中汽協數據顯示，7月，汽車產銷分別完成228.6萬輛和226.2萬輛，環比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。7月，新能源汽車產銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的43.8%。 ◎中國工程機械工業協會披露，2024年7月工程機械主要產品月開工率為64.9%，環比下降2.27%。其中：挖掘機69.3%；裝載機69.5%；汽車起重機75.9%；履帶起重機48.6%；塔式起重機45.5%；壓路機44.2%；攤鋪機53.5%；旋挖鉆機79.4%；非公路礦用自卸車56.8%；混凝土泵車42.2%；攪拌車47.7%；叉車44%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第28期）
行業信息 ◎8月2日，國務院辦公廳印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，提到，“十五五”時期，實施以強度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，不再將能耗強度作為約束性指標。碳達峰后，實施以總量控制為主、強度控制為輔的碳排放雙控制度。 ◎8月8日，國家發改委等三部委發布《關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）的通知》指出，2024年基本實現重點行業企業碳排放核算標準全覆蓋。2025年，面向企業、項目、產品的三位一體碳排放核算和評價標準體系基本形成。 ◎8月7日，海關總署數據，7月中國出口鋼材782.7萬噸，較上月減少91.8萬噸，環比下降10.5%；1-7月累計出口鋼材6122.7萬噸，同比增長21.8%。 ◎8月6日，冶金工業信息標準研究院發布中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI），7月份為64.2點，環比下降2.0點，處于一般區間，評級：B 。預計8月份，市場需求維持低位，鋼材價格低位震蕩，鋼材產量仍有下降空間，SOPI景氣度維持一般B評級。 ◎8月8日，寶鋼股份、寶武鋁業與神戶制鋼三方簽訂合資合同。 合資成立寶鋼神鋼汽車鋁板（上海）有限公司（暫定名）。新公司資本金約9億人民幣，神鋼投資有限公司出資50%，寶鋼股份、寶武鋁業合計出資50%，包括河南三門峽、天津2家工廠。 ◎8月6日，武鋼有限高端取向硅鋼綠色制造結構優化工程一標段正式開工。項目新建單機架可逆軋機、脫碳退火、環形爐、熱拉伸平整、精整包裝等12條機組及配套設施，計劃2026年10月完工。 ◎8月5日，新鋼集團與寶鋼金屬在上海簽署金屬制品業務整合委托管理協議。簽約后新鋼集團將啟動“百日計劃”對各專業領域進行整合融合。 ◎8月6日，八鋼公司與新疆地質局簽署戰略合作協議。雙方將在加強戰略性礦產資源勘查開發、加快提升綠色發展能力、加大礦山建設力度、加深重點合作項目交流等方面合作。 “雙循環”動態 ◎乘聯會初步統計顯示，7月1-31日，乘用車市場零售172.9萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售1,156.8萬輛，同比增長2%；7月1-31日,全國乘用車廠商批發195.6萬輛，同比去年同期下降5%，較上月同期下降10%，今年以來累計批發1,370.8萬輛，同比增長4%。 ◎據乘聯會統計，7月1-31日，乘用車市場新能源零售87.9萬輛，同比去年同期增長37%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售499.1萬輛，同比增長34%；7月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發95.5萬輛，同比去年同期增長30%，較上月同期下降3%，今年以來累計批發557.5萬輛，同比增長30%。 ◎據海關總署統計，2024年前7個月，我國貨物貿易進出口總值24.83萬億元人民幣，同比增長6.2%。其中，出口14.26萬億元，增長6.7%；進口10.57萬億元，增長5.4%；貿易順差3.69萬億元，擴大10.6%。按美元計價，前7個月，我國進出口總值3.5萬億美元，增長3.5%。其中，出口2.01萬億美元，增長4%；進口1.49萬億美元，增長2.8%；貿易順差5180億美元，擴大7.9%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第27期）
行業信息 ◎7月30日，山東省印發《山東省“兩高”建設項目碳排放減量替代辦法》，將節能技改、清潔能源替代化石能源、溫室氣體減排項目等納入替代源范圍。 ◎7月31日，生態環境部張昊龍在鋼協六屆八次理事（擴大）會議上表示，環保政策要求是連續的，精準、科學、依法治污的方針不會變，而且機制會更加完善。 ◎近日，中國鋼鐵工業協會印發《關于發布中國鋼鐵工業協會團體標準的通知》。 ◎7月29日，越南工貿部已對原產于中國和印度的一些熱軋卷發起反傾銷調查。所涉產品為碳鋼和合金鋼熱軋卷，厚度為1.2-25.4毫米，寬度不超過1,880毫米。 ◎中國物資再生協會數據，2023年我國廢鋼鐵回收量約為2.38億噸，同比下降1.2%。 ◎中物聯鋼鐵物流專業委員會最新發布，7月國內鋼鐵行業PMI為42.5%，環比下降5.3個百分點，創一年以來新低。預計，8月市場需求或繼續低位運行，鋼廠生產仍有下降空間，原材料價格或繼續走弱，鋼鐵價格低位震蕩。 ◎據麥肯錫預測，2035年，全球綠鋼供應能力為將超過4億噸，中國將有8000萬噸短流程、5000萬噸由氫氣直接還原鐵和“長流程+碳捕集”等技術路徑的能力。 “雙循環”動態 ◎乘聯會：7月1-28日，乘用車市場零售139.2萬輛，同比去年7月同期下降3%，較上月同期下降11%，今年以來累計零售1,123.1萬輛，同比增長2%；7月1-28日，全國乘用車廠商批發135.7萬輛，同比去年7月同期下降17%，較上月同期下降28%，今年以來累計批發1,310.9萬輛，同比增長3%。 ◎乘聯會：7月1-28日，乘用車新能源車市場零售72.2萬輛，同比去年7月同期增長31%，較上月同期下降5%，今年以來累計零售483.5萬輛，同比增長33%；7月1-28日，全國乘用車廠商新能源批發74.1萬輛，同比去年7月同期增長18%，較上月同期下降15%，今年以來累計批發536萬輛，同比增長28%。 ◎中指研究院最新發布《2024年1-7月中國房地產企業銷售業績排行榜》。2024年1—7月，TOP100房企銷售總額為23909.4億元，同比下降40.1%，降幅較上月繼續收窄1.5個百分點。7月單月，TOP100房企銷售額同比下降19.4%，環比降低35.2%。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第26期）
行業信息 ◎7月21日，生態環境部發布《全國碳市場發展報告（2024）》，發布會上，部長黃潤秋表示，將加快將鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業納入全國碳排放權交易市場，逐步推行配額有償分配。 ◎據統計局數據顯示，2024年1-6月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入39727.7億元，同比下降3.0%；營業成本38412.2億元，同比下降2.8%；虧損3.1億元，同比下降156.4%。 ◎7月25日，《河北省2024鋼鐵行業先進工藝技術裝備推薦目錄》，包括《鐵礦燒結降碳減排耦合噴吹技術》等23項工藝技術裝備。 ◎7月24日，河北綠鋼聯盟發布HBLOM30（河北低碳冶金項目集30）倡議。提出三類十三條路徑的技術框架，包括大比例球團高爐冶煉、轉爐大廢鋼比冶煉、直接軋制，噴吹全氫富氫氣體、配吹生物質、全氧富氫冶煉，低溫冶金、閃速冶金、微波冶金等。 ◎世界鋼協數據，2024年6月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家和地區的粗鋼產量為1.614億噸，同比提高0.5%，環比下滑2.2%。 ◎7月23日，寶鋼股份公告，以17.58億元人民幣收購日鐵持有的BNA50%股權，收購完成后，BNA將以寶鋼股份全資子公司的形式繼續存續。 “雙循環”動態 ◎乘聯車數據：7月1-21日，乘用車市場零售93.4萬輛，同比去年同期增長1%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售1,077.4萬輛，同比增長3%；7月1-21日,全國乘用車廠商批發84.3萬輛，同比去年同期下降13%，較上月同期下降17%，今年以來累計批發1,259.5萬輛，同比增長5%。 ◎乘聯會發布數據：7月1-21日，乘用車新能源市場零售46.1萬輛，同比去年同期增長26%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售457.4萬輛，同比增長32%；7月1-21日，全國乘用車廠商新能源批發43.7萬輛，同比去年同期增長11%，較上月同期下降14%，今年以來累計批發505.7萬輛，同比增長28%。 ◎CME預估，2024年7月挖掘機（含出口）銷量14000臺左右，同比增長11.06%左右，市場正在加速回暖。分市場來看，國內市場預估銷量6000臺，同比增長近17%，漲幅環比收窄8個百分點。出口市場預估銷量8000臺，同比增長近7%。受益于國產品牌去庫存、去年同期低基數、海外部分地區需求溫和復蘇，出口市場恢復正增長。......272024-08
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一周行業縱覽（2024年第25期）
行業信息 ◎據國家統計局數據，2024年6月份，我國粗鋼產量9161萬噸，同比增長0.2%；1-6月份，我國粗鋼產量53057萬噸，同比下降1.1%。6月份我國生鐵產量7449萬噸，同比下降3.3%；1-6月份，我國生鐵產量43562萬噸，同比下降3.6%。6月份我國鋼材產量12555萬噸，同比增長3.2%；1-6月份，我國鋼材產量70102萬噸，同比增長2.8%。 ◎海關總署最新數據顯示，2024年6月，中國出口鋼鐵板材582萬噸，同比增長25.9%；1-6月累計出口3645萬噸，同比增長31.2%。6月，中國出口鋼鐵棒材104萬噸，同比增長12.5%；1-6月累計出口611萬噸，同比增長11.5%。 ◎7月12日，冶金科技獎獎勵委員會辦公室公布2024年冶金科學技術獎擬授獎名單，擬授獎110項，其中：特等獎3項，一等獎21項，二等獎29項，三等獎57項。 ◎7月12日，寶鋼股份發布公告，寶鋼管業股東擬減少對寶鋼管業認繳未實繳部分的出資，其中，包鋼股份減少其全部認繳出資額154401.16萬元，寶鋼股份減少認繳出資額100,000萬元。減資完成后，包鋼股份不再持有寶鋼管業股權，寶鋼管業成為寶鋼股份下屬全資子公司，注冊資本從623,754.11萬元變更為369,352.95萬元。 ◎近日，馬鋼集團與歐冶云商舉行“馬鋼集團物流業務深化整合暨馬鋼集團與歐冶云商營銷協同”簽約儀式，歐冶云商將在多個方面以項目化合作推進的方式強化與馬鋼集團的營銷協同，共同深化數智賦能，聯合提升以客戶為中心的線上線下一體化全域營銷能力和價值創造能力。 ◎近日，山鋼日照公司成功研發國內汽車用最高沖壓等級IF鋼DX57D+Z，該鋼種屬于鍍鋅特超深沖IF鋼級別最高牌號，國內只有極少數企業可以生產，主要用于汽車內外板等變形復雜的汽車零部件制作，具有出色的成形性、卓越的抗腐蝕性、優異的抗凹性以及良好的電焊性。截至目前，該公司高端產品覆蓋8大領域18個系列。 ◎7月16日，中鋁沈陽有色金屬加工有限公司（中鋁沈加）整合至鞍鋼集團所屬攀鋼集團，鞍鋼集團、中鋁集團兩大央企專業化整合正式落地，中鋁沈加成為攀鋼全資子公司。攀鋼將通過資金支持、產品結構調整、裝備升級等措施，推動中鋁沈加扭虧為盈，逐步實現可持續發展、高質量發展，成為攀鋼鈦金屬產業在東北的重要生產基地。 ◎7月16日，河鋼與北科大簽署全面深化戰略合作框架協議，雙方將在科研開發、成果轉化、平臺建設、人才培養等方面開展務實合作，打造雙贏可持續發展的戰略合作伙伴關系，共同推進鋼鐵行業高端化、智能化、綠色化發展。 ◎7月18日，包鋼（集團）公司董事長孟繁英率隊走訪巨化集團，同巨化集團總經理李軍座談交流，共同探討氟材料等產業發展新路徑，推動氟材料產業延伸。孟繁英表示，希望雙方進一步深化拓展各領域交流，發揮鏈主企業集聚帶動作用，攜手推進氟材料產業上下游企業的合作協同，促進產業鏈創新鏈深度融合。 ◎7月16日，北京市市場監督管理局發布《敬業鋼鐵有限公司收購日鋼營口中板有限公司股權案》，敬業鋼鐵有限公司與日照鋼鐵控股集團有限公司訂立《股權轉讓合同》，約定收購日照鋼鐵持有的日鋼營口中板有限公司100%的股權。交易后，敬業鋼鐵將持有日鋼營口100%的股份，單獨控制日鋼營口。 ◎7月10日，日照鋼鐵與中冶賽迪合作建設的日照鋼鐵全流程智能工廠項目數字管控大廳與第一批智能應用順利上線。目前，該項目打造了行業規模最大、產線最多、全流程集成度最高的鐵區集控中心，對整個鐵區系統進行智慧控制和生產決策。 ◎近日，繼柳鋼3#機165X165mm方坯高碳鋼生產拉速突破2.6m/min之后，中冶南方連鑄自主開發的高品質優特鋼小方坯高效連鑄關鍵技術再獲新進展，依托中天鋼鐵十流方坯連鑄生產線，實現國際上首次高品質優特鋼160X160mm方坯突破3.5m/min拉速。 ◎近日，天鋼1號燒結機開始噴吹富氫燃氣，標志著天鋼富氫燒結項目成功投運。該項目采用中冶京誠自主研發的燒結料面噴吹富氫燃氣技術，利用焦爐煤氣的富氫特性，改變傳統固相燃料燒結模式，用富氫燃氣對上層料面進行補熱，有效實現“均熱燒結”，降低固體燃耗和NOx排放量，從而進一步提高燒結礦的產量和質量，實現清潔冶煉。 ◎安賽樂米塔爾和三菱重工有限公司（MHI）正在與一家氣候技術公司D-CRBN合作，試驗一項新技術，將安賽樂米塔爾位于比利時根特廠捕獲的二氧化碳轉化為一氧化碳，可用于鋼鐵和化工生產。這是對D-CRBN等離子體技術的首次工業測試，使安賽樂米塔爾根特成為世界上第一家試驗該工藝的鋼鐵廠。 ◎印度鋼企JSW鋼鐵計劃投資10億美元用于其鋼鐵生產過程中的脫碳，JSW鋼鐵表示目前已制定清晰的路線圖，計劃到2030年減排42%，到2050年實現碳中和。同時在鋼鐵產能規劃方面，JSW鋼鐵計劃到2027年提升至4200萬噸，到2031年進一步提升至5000萬噸。 ◎近日，巴基斯坦政府決定關閉自2015年以來一直閑置的巴基斯坦鋼鐵公司，并重新規劃土地用途。之前，巴基斯坦政府希望通過私人投資（包括海外公司的投資）來重振這一資產。該公司是巴基斯坦唯一的綜合鋼鐵生產企業，粗鋼產能為110萬噸/年。由于巨額債務導致天然氣供應停止，該公司自2015年夏季以來一直處于停產狀態。 ◎力拓公司7月16日宣布，力拓投資開發幾內亞西芒杜(Simandou)高品位鐵礦石的所有條件現均已滿足，包括完成幾內亞及中國監管機構的必要審批。該交易預計將在7月15日當周完成。據稱，Simfer公司董事會已批準Simfer公司投資與西芒杜贏聯盟、中國寶武和幾內亞共和國共同開發的鐵路和港口基礎設施，并按股比份額出資。Simfer合資公司中85%股份由力拓(53%)和中鋁鐵礦(47%)共同持有。 “雙循環”動態 ◎國家統計局：1-6月空調產量15705.6萬臺，同比增長13.8%；冰箱產量5051.0萬臺，同比增長9.7%；洗衣機產量5311.6萬臺，同比增長6.8%；彩電產量9602.8萬臺，同比增長0.4%。6月，我國挖掘機產量24866臺，同比增長22.2%。1-6月，我國挖掘機累計產量148655臺，同比增長7.7%。 ◎據乘聯會統計，7月1—14日，乘用車市場零售57.8萬輛，與去年同期相比增長3%，較上月同期增長6%，今年以來累計零售1041.7萬輛，同比增長3%；全國乘用車廠商批發44.9萬輛，與去年同期相比下降23%，較上月同期下降15%，今年以來累計批發1220.1萬輛，同比增長5%。 ◎乘聯會數據：7月1—14日，新能源車市場零售28.6萬輛，同比去年同期增長27%，較上月同期增長6%，今年以來累計零售439.9萬輛，同比增長33%；全國乘用車廠商新能源車批發25.1萬輛，同比去年同期增長10%，較上月同期下降13%，今年以來累計批發487萬輛，同比增長29%。 ◎據工信部網站消息，2024年1—6月，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%。1—6月，我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%。 ◎統計局數據顯示，1—6月份，全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。1—6月份，新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%，其中住宅銷售額下降26.9%。 ◎海關總署數據顯示，2024年6月中國出口家用電器40237.9萬臺；1-6月累計出口214024.3萬臺，累計同比增長24.9%。 ◎海關總署數據顯示，2024年6月中國出口船舶616艘；1-6月累計出口2978艘，累計同比增長29.4%。 ◎財政部就節能節水、環境保護和安全生產專用設備數字化、智能化改造企業所得稅政策發布公告：企業在2024年1月1日至2027年12月31日期間發生的專用設備數字化、智能化改造投入，不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業當年應納稅額。企業當年應納稅額不足抵免的，可以向以后年度結轉，但結轉年限最長不得超過五年。 ◎商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新政策專場解讀外資企業圓桌會時表示，中國將堅定不移推進高水平開放，優化營商環境，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新和消費品以舊換新，以及相關政府采購和項目投資等。希望外資企業把握機遇，深耕中國市場，加大在華投入。 ◎住建部表示，全國目前已實施城市更新項目超過6.6萬個，完成投資2.6萬億元，城市更新行動實施帶來的綜合性成效正在逐步顯現。其中，圍繞既有建筑改造利用，目前已改造78億平方米建筑，進一步提升了建筑安全和節能水平。圍繞城鎮老舊小區改造，去年新開工改造城鎮老舊小區5.37萬個，加裝電梯3.6萬部。今年前5個月，全國新開工改造城鎮老舊小區已達2.26萬個。 ◎國家發改委、國家能源局印發《煤電低碳化改造建設行動方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低于現役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降。 ◎商務部公布數據，1—6月，全國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%；實際使用外資金額4989.1億元人民幣，同比下降29.1%。從行業看，制造業實際使用外資1418.6億元人民幣，高技術制造業實際使用外資637.5億元人民幣，醫療儀器設備及儀器儀表制造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長87.5%和43.4%。 ◎商務部等印發《關于加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務。二是促進外資穩量提質，加強外資金融服務保障。三是深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作。四是便利跨境貿易和投資發展，優化支付結算環境。五是做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底線。 ◎日前，科技部官網發布了最新組織架構，重組新設立了3個重要機構：科技部新質生產力促進中心、新技術中心、國際科技合作中心?？萍疾啃略鲞@3個直屬事業單位，體現了我國在科技發展方面的新布局和新戰略，也透露出未來我國將更加注重新質生產力的培育、新技術的研發與應用以及國際科技合作的拓展。 ◎國鐵集團表示，2024年上半年，全國鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6%，創歷史同期新高。下一步，國鐵集團將高質量推進鐵路規劃建設，力爭年內多完成實物工作量，為鞏固和增強經濟回升向好態勢作出積極貢獻。 ◎國家知識產權局近日印發關于全面推進專利開放許可制度實施工作的通知。專利權人自愿提交專利開放許可聲明，對專利許可使用費“明碼標價”，由國務院專利行政部門向全社會“廣而告之”，任何單位或個人書面通知專利權人并按照標價付費即可獲得實施許可，對所有被許可方“一視同仁”。 ◎7月16日，全國碳排放權交易市場啟動三周年。據生態環境部消息，截至7月15日，全國碳市場碳排放配額累計成交超過4.6億噸，累計成交金額近270億元?？傮w運行平穩，促進發電企業綠色轉型。碳市場啟動三年來，二氧化碳每噸收盤價由開盤初期的40多元上升到90元上下，碳價歷史最高值曾經超過100元。 ◎國際貨幣基金組織（IMF）最新預計，2024年全球經濟增長預期維持3.2%不變，2024年和2025年全球貿易量將分別增長3.1%和3.4%，增速均比4月份的預測提升0.1個百分點。將今年中國經濟增長預期上調至5%，相較上一次、也就是今年4月時的預測上調了0.4個百分點。 ◎亞洲開發銀行發布《2024年亞洲發展展望（7月版）》，將亞太地區發展中經濟體在2024年的經濟增長率從此前預測的4.9%上調為5.0%。2025年的經濟增長率預期則維持4.9%不變。其中，亞行維持對中國的經濟增長預期不變，2024年預計為4.8%，2025年預計為4.5%。 新舊動能轉換 ◎7月17日，山東省政府新聞辦舉行新聞發布會，介紹山東省屬國資國企科技創新情況。據介紹，截至今年6月底，山東省屬企業共承擔省部級以上科研項目408項，其中國家級科研項目104項，一大批關鍵核心技術和填補國內空白的高端科技成果取得突破。會上發布了山東重工、山東高速、山東黃金等省屬企業的“十大科技創新成果”。 ◎7月12日，山東省工信廳印發《山東省促進工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，將實施工業企業數據保護能力提升工程、數據安全科學監管能力提升工程、數據安全產業支撐能力提升工程，提高工業領域數據安全治理能力，促進數據要素安全有序流動和價值釋放。 ◎7月15日，山東省工信廳就《山東省先進制造業集群獎勵資金管理及實施細則（征求意見稿）》向社會公開征求意見。細則明確，對認定為省級集群的單個集群獎勵不超過200萬元；成功爭創為國家級集群的，單個集群最高獎勵500萬元；成功爭創世界級集群的，單個集群最高獎勵1000萬元。 ◎日前，山東省工信廳、發改委、市場監督管理局印發《山東省重點行業能效“領跑者”遴選管理辦法（試行）》，將加強對山東省重點行業能效“領跑者”企業宣傳，鼓勵各地設計多元化政策、財政資金保障機制，引導金融機構為能效“領跑者”企業提供綠色金融支持等，同時優先推薦申報國家能效“領跑者”及省級綠色制造示范標桿單位。......242024-07
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一周行業縱覽（2024年第24期）
行業信息 ◎7月12日，海關總署數據，6月出口鋼材874.5萬噸；1-6月累計出口鋼材5340.0萬噸，同比增長24.0%。6月進口鋼材57.5萬噸；1-6月累計進口鋼材361.7萬噸，同比下降3.3%。 ◎7月9日，鋼鐵工業協會發布鋼鐵低碳服務平臺，平臺將面向行業提供全面數據、資訊、核算和生態服務。 ◎7月9日，冶金工業信息標準研究院發布6月份中國鋼鐵運營景氣指數（SOPI），為66.2點，環比下降2.4點，處于一般區間，評級：B。預計7月份，SOPI景氣度維持一般B評級。 ◎7月11日，冶金工業信息標準院公布最新鋼鐵產能價格指數，鐵產能235元/噸，鋼產能561元/噸。 ◎近日，寶鋼股份公告，擬以2.13億元收購武鋼集團持有的湖北森泰冶金有限責任公司47.8%股權并以5.04億元增資湖北森泰，合計出資7.17億元。以滿足公司對硅鐵原料保供及成本控制的需求。 ◎7月2日，寶鋼股份與約翰考克利爾合作宣布啟動“2*20m3/h流化床酸再生”項目。 ◎7月12日，寶鋼股份公布，寶鋼管業股東擬減少對寶鋼管業認繳未實繳部分的出資，包鋼股份減少其全部認繳出資額154401.16萬元，寶鋼股份減少認繳出資額100000萬元；減資完成后，包鋼股份不再持有寶鋼管業股權，寶鋼管業成為寶鋼股份全資子公司。 ◎近日，中南股份優特鋼質量全流程管控系統上線。系統上線后，將實現優特鋼質量數字化管理標準體系，統一產品質量控制、統一工藝過程控制，實時對生產工藝過程參數異常進行監控預警，基于模型進行自動判定。 ◎7月9日，馬鋼與江淮汽車集團簽訂戰略合作協議。江淮汽車將在熱軋板、汽車自制件、特鋼、海外基地建設等方面與馬鋼加強深度互動。 ◎6月30日，重慶鋼鐵“智慧料場”系統正式上線。 ◎7月10日，深交所披露關于終止對歐冶云商首次公開發行股票并在創業板上市審核的決定。 ◎近日，中國五礦集團正式獲批牽頭建設國家戰略性稀有金屬礦產高效開發技術創新中心。 ◎7月11日，首鋼集團與中信銀行簽署《戰略合作協議》。 ◎7月5日，河鋼股份與轉型基金、樂鋼共同簽署《關于河鋼樂亭鋼鐵有限公司的增資協議》，河鋼股份單方面以現金向樂鋼增資480,000萬元。增資完成后，河鋼股份持股75.91%，轉型基金持股24.09%。 ◎7月9日，河南鋼鐵與鄭州航空港簽署戰略合作協議，雙方將在大宗商品、期貨交易、倉儲物流、供應鏈服務等方面展開合作，打造國內品種全、規模大的期貨交割基地。 ◎7月9日，包鋼集團節能環?？萍籍a業公司與北京科技大學簽訂戰略合作協議，雙方將圍繞冶金全流程極致工藝與節能增效，工業煙氣超低排放與非常規污染物減排，煙氣二氧化碳監測、捕集、利用和封存，冶金行業大宗固廢處置與資源化利用等合作。 ◎包鋼股份、包頭鋼鐵（集團）鐵捷物流有限公司共同持股成立再生資源加工新公司。 ◎7月11日，安鋼電磁新材料項目二期工程開工，項目建設完成后，將具備30萬噸的?；嵯醇?萬噸高磁感取向硅鋼生產規模。 ◎近日，安陽鋼鐵董事會決議，與安陽高新建投共同成立安鋼電磁公司，注冊資本4.8億元，其中安陽鋼鐵持股60%、安陽高新建投持股40%，成立后根據經營需要，適時引入戰略投資者。 ◎7月5日，中天淮安碼頭工程竣工驗收。工程共建設了6個1000噸級件雜貨泊位和3個1000噸級多用途泊位，泊位設計年通過能力為408萬噸，實際可滿足377萬噸的吞吐量需求，將承擔盤條、成品鋼絲和棒材等貨物的運輸。 ◎7月11日，柳鋼集團維修總廠成立。 ◎7月11日，晉鋼控股與中鐵一局集團物資工貿有限公司簽訂高端涂鍍戰略合作協議。 ◎7月11日，新華（華霖）合金核電用特種合金管板深加工項目開工建設，項目總投資10.2億元，建成后，可年產核電用特種合金管板材12000噸。 ◎安賽樂米塔爾宣布，正在與日本三菱重工工程公司和比利時的氣候技術公司D-CRBN合作，試驗一種減少碳排放的新技術。這項技術將捕獲高爐廢氣和根特工廠熱軋帶鋼加熱爐的廢氣，并將其中的碳轉化為一氧化碳，替代高爐中使用的部分焦炭或冶金煤。 ◎6月24日，浦項控股公布，到2050年，其HyREX中試廠所有產品將完全使用氫還原煉鐵技術生產。 ◎蒂森克虜伯宣布，將在今年11月中旬關閉其布魯克豪森工廠的鑄造和軋制生產線。2025年5月中旬啟用一條配有現代化熱軋帶鋼軋機的連鑄生產線。 ◎6月13日，塔塔鋼鐵荷蘭公司艾默伊登廠（IJmuiden）熱軋帶鋼生產線擴建項目投產，重點增設了帶鋼質量檢查站。 ◎近日，塔塔鋼鐵荷蘭公司推出了新品牌“Zeremis Recycled”，該品牌為生產原料中廢鋼占比達30%的鋼鐵產品，以滿足汽車、包裝和建筑行業對低碳排放鋼鐵產品的需求。 ◎6月27日，歐委會批準了瑞典政府撥款2.65億歐元支持瑞典金屬氫氣公司（H2GS）建設綠色鋼鐵項目。項目包括建造1個690兆瓦的電解制氫槽、1座氫氣直接還原鐵廠、2個電弧爐，以及冷軋和其他成材設備。 “雙循環”動態 ◎中汽協數據顯示，6月，汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，環比分別增長5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%。1-6月，汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。6月，新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場占有率達到41.1%。 ◎乘聯會數據顯示，7月1-7日，乘用車市場零售27.4萬輛，同比去年同期增長6%，今年以來累計零售1011.4萬輛，同比增長3%；7月1-7日,全國乘用車廠商批發19.5萬輛，同比去年同期下降26%，今年以來累計批發1,194.7萬輛，同比增長5%。7月1-7日，乘用車新能源市場零售13萬輛，同比去年同期增長37%。 ◎小松官網公布了2024年6月小松挖掘機開工小時數數據。數據顯示，2024年6月，中國小松挖掘機開工小時數為87.9小時，同比下降2.5%，環比下降12.8%。2024年1-6月，中國小松挖掘機開工小時數累計486小時，同比下降5.1%，降幅較1-5月繼續收窄（0.5個百分點）。 ◎中國工程機械工業協會數據顯示，2024年6月，納入統計的制造企業挖掘機共計銷售16603臺，同比增長5.31%；其中國內市場銷量7661臺，同比增長25.6%；出口銷量8942臺，同比下降7.51%。 ◎據克拉克森研究消息，6月全球新船訂單量為243萬修正總噸（CGT，100艘)，同比減少45%。 ◎克而瑞研究中心數據顯示，2024年6月65家典型房企的融資總量為319.52億元，環比減少37.3%，同比減少48%。從上半年累計數據來看，65家典型房企的累計融資總量為2155.01億元，同比減少35.9%。在融資結構方面，本月房企境內債權融資319.52億元，環比減少35.5%，同比減少29.8%；沒有企業進行境外融資和資產證券化融資。 ◎中國物流與采購聯合會發布的數據顯示，2024年6月份，全球制造業采購經理指數(PMI)為49.5%，較上月下降0.3個百分點，連續3個月在50%以下，連續3個月環比下降，全球經濟復蘇動力趨弱。 ◎中國物流與采購聯合會公布6月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，6月份中國大宗商品價格指數環比小幅回落，但仍處在年內高位，總體保持擴張，但增速有所放緩。6月份中國大宗商品價格指數為116.8點，環比小幅回落1.7%。分行業看，礦產品和化工價格指數環比上漲，有色和黑色價格指數環比下跌。 ◎李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。強調鞏固和增強經濟回升向好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能。要發揮企業主體作用，有針對性地加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。要改革不合理體制機制，把全社會的創新活力充分激發出來，把各類創新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創新力量。 ◎國務院總理李強主持召開國務院常務會議，討論進一步推動西部大開發工作。會議指出，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要深入學習貫徹習近平總書記在新時代推動西部大開發座談會上的重要講話精神，細化分解任務、逐項抓好落實、主動靠前服務，支持西部地區不斷提升區域整體實力和可持續發展能力。 ◎交通運輸部部長李小鵬在國新辦新聞發布會上表示，下一步準備開展七個方面的行動：一是加快實施老舊營運柴油貨車淘汰更新；二是老舊營運船舶報廢更新；三是城市公交車電氣化替代；四是老舊機車淘汰更新；五是郵政快遞老舊設備替代；六是物流設施設備更新改造；七是標準提升行動。 ◎中國人民銀行金融市場司副司長江會芬在“債券通周年論壇2024”上表示，繼續將中國金融市場高水平對外開放推向深入，支持香港繁榮發展，為加快金融強國建設提供有力支撐。人民銀行將啟動支持境外機構使用債券通北向債券繳納互換通保證金業務，進一步拓展人民幣債券作為離岸合格擔保品的應用場景，降低境外機構參與互換通的成本。 ◎工信部對《光伏制造行業規范條件（2024年本）》《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024年本）》公開征求意見?！豆夥圃煨袠I規范條件（2024年本）》中提到，引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。 ◎工信部部長金壯龍表示，下一步將著力把高質量發展的要求貫穿到新型工業化全過程，扎實推進穩增長、保安全、促升級。進一步擴大制造業有效投資。落實落細工業領域設備更新實施方案，推進先進設備更新、數字化轉型、綠色裝備推廣和本質安全水平提升。實施制造業重點產業鏈高質量發展行動，加快推進國家科技重大專項和國家重點研發計劃。 ◎工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發布會上表示，下一步，在綠色發展方面。扎實推進重點行業節能降碳改造，加快電機、鍋爐等重點用能設備更新換代，擴大固廢處理和節水設備應用，建設一批綠色工廠，積極發展綠色低碳產業。 ◎中國物資再生協會：2023年我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十個品種再生資源回收總量約為3.76億噸，同比增長1.5%；回收總額約為1.30億元，同比減少1.2%。隨著大規模設備更新和消費品以舊換新等政策的逐步推進，未來再生資源回收行業將迎來新的發展契機。 ◎上海印發《深化推動新城高質量發展的若干政策舉措》提到，加快推動新城城市更新。以新城范圍內國有企業土地盤活利用為重點，建立綜合價值評估和收儲規劃聯動機制，對符合條件的相對成片土地開展市區聯合收儲，謀劃導入一批重大產業項目和功能性平臺。加快推進以老舊住房改造和城中村改造為主的城市更新。 ◎水利部部長李國英主持召開部務會議，總結2024年上半年水利工作，部署下半年重點工作，研究加快推進母親河復蘇行動有關工作。水利部將持續推進水利基礎設施建設，加快增發國債水利項目實施，加快灌區現代化建設與改造，全面推行農村供水“3+1”標準化建設和管護模式。 ◎住建部部長倪虹帶隊在福建省調研時要求：補齊短板，完善設施體系。持續完善“源頭減排、管網排放、蓄排并舉、超標應急”的城市排水防澇工程體系，用好新增國債和超長期國債資金。結合城市更新行動、城市燃氣管道等老化更新改造、老舊小區改造等工作，系統推進排水管網和泵站建設改造，加快補齊設施短板，盡快消除易澇積水點。 ◎國家發改委表示，截止到6月底，我國去年四季度推出的增發萬億元國債項目已全部開工建設，已完成總投資4800億元。下一步，國家發展改革委將督促有關方面加快推進項目實施，在年內形成更多實物工作量，同時，嚴把工程質量關，確保將增發國債項目建成優質工程。 新舊動能轉換 ◎7月9日，山東省工信廳發布關于2024年度省級數字經濟園區（試點）評選結果的公示，擬確定濟南超算數字經濟生態創新圈（產業園）等6個示范型園區、山東藍海領航大數據產業園等12個成長型園區、青島浪潮大數據產業園等20個入庫型園區。鋼鐵行業方面，空港經濟開發區鋼鐵配套產業園入選入庫型園區。 ◎7月9日，山東省工信廳對擬認定的首批山東省數字產業先鋒企業進行公示，共有浪潮云信息技術股份公司、海爾智家股份有限公司等30家企業入選。 ◎7月10日，山東省工信廳發布2023年度山東省新材料領軍企業培育庫入庫企業名單和50強企業名單公示。其中鋼鐵行業方面，山鋼集團日照有限公司和青島特殊鋼鐵有限公司均同時入選兩份名單。 ◎7月9日，山東省工信廳、財政廳下發《關于組織申報2024年工業領域設備更新和技術改造獎補資金項目的通知》，支持范圍聚焦石化、鋼鐵、有色、建材等重點行業領域，圍繞高端化躍升、智能化改造等實施的設備更新和技術改造項目。對項目建設改造過程中生產、研發、檢測、用能、知識產權、科技成果等購置費用，按照不超過10%的比例給予支持，單戶企業最高500萬元。......242024-07
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